O guia rápido Notas de crédito de cliente têm as seções:

  • O que é a nota de crédito de cliente?
  • Como configurar o sistema para utilizar notas de crédito de cliente?
  • Como criar notas de crédito de cliente na devolução de venda?
  • Como criar notas de crédito de cliente livremente?
  • Como utilizar notas de crédito de cliente para deduzir valores a receber de pedidos de venda?
  • Como utilizar notas de crédito de cliente para baixar contas a receber?


O que é a nota de crédito de cliente


A nota de crédito de cliente é um título de crédito emitido pelo setor Financeiro da sua empresa para o seu cliente com o objetivo de deduzir valores do total a receber do cliente.


A nota de crédito de cliente pode ter diversas origens como:

  • Devolução de venda.
  • Promoção realizada por sua empresa com emissão de um cupom de desconto para o cliente.
  • Concessão de abatimento para o cliente por problemas de qualidade da sua empresa.
  • Pagamento de um valor a maior pelo cliente para sua empresa.
  • Pagamento pelo cliente por cheque com um valor maior do que as contas a receber baixadas pela empresa.


Independente de sua origem uma nota de crédito de cliente pode ser utilizada para:

  • Deduzir valor a receber de pedidos de venda do cliente
  • Baixar contas a receber do cliente


Com a geração de notas de crédito de cliente sua empresa consegue controlar todas as deduções de valores a receber de clientes evitando fraudes, esquecimentos e perdas financeiras e melhorando o relacionamento com seus clientes.


Veja abaixo uma imagem da tela Notas de crédito de cliente:



Como configurar o sistema para utilizar notas de crédito de cliente?


Configuração geral


Hoje temos apenas uma configuração geral:

  • Permitir utilizar notas de crédito de empresas diferentes da empresa da conta a receber na baixa por compensação com nota de crédito de cliente: Recomendamos selecionar o valor "Não". O valor "Sim" só deve ser selecionado caso a sua empresa possa utilizar uma nota de crédito criada para uma empresa para deduzir valores a receber de pedidos de venda e contas a receber de outra empresa.


Plano de contas


No plano de contas precisamos cadastrar uma conta chamada "Nota de crédito de cliente" que será utilizada pelo sistema para atribuir uma classificação para as notas de crédito de cliente criadas.


Essa conta não sofrerá recebimentos ou pagamentos e sua criação é necessária apenas para que as notas de crédito de cliente tenham uma classificação financeira no sistema.


Para fazer isso recomendamos criar uma conta sintética "Notas de crédito" preenchendo os campos como abaixo:

  • Classificação: Informe uma classificação por exemplo "55"
  • Nome: Notas de crédito
  • Tipo: Sintética
  • Natureza: Campo desabilitado
  • Grupo de conta: Variações de caixa não operacionais
  • Ativo: Sim


E uma conta analítica "Nota de crédito de cliente" preenchendo os campos como abaixo:

  • Classificação: Informe uma classificação por exemplo "55.01"
  • Nome: Nota de crédito de cliente
  • Tipo: Analítica
  • Natureza: Saída
  • Grupo de conta: Variações de caixa não operacionais
  • Ativo: Sim


Veja abaixo uma imagem da tela "Plano de contas" com essas 2 contas em destaque:



Cadastro de empresas


Acesse a tela "Empresas" e edite a empresa que você deseja habilitar para utilizar notas de crédito de cliente.


Na aba "Financeiro" selecione a conta "Nota de credito de cliente" criada no plano de contas no campo "Classificação das notas de crédito de cliente" como em destaque imagem apresentada a seguir:



Tipos de movimentação


Para gerar notas de crédito de cliente ao fazer uma devolução de venda, o tipo de movimentação de devolução de venda deve estar habilitado para gerar notas de crédito.


Para fazer isso acesse a tela "Tipos de movimentação", localize os tipos de movimentação de devolução de venda, edite esses tipos de movimentação e marque o campo "Gera nota de crédito de cliente/fornecedor" como em destaque na imagem a seguir:



Como criar notas de crédito de cliente na devolução de venda?


Primeiro vamos entender como o sistema pode gerar notas de crédito de cliente automaticamente na devolução de venda.


Acesse a tela "Documentos de saída".


Clique em um documento de saída com natureza "Venda" e utilize o submenu "Criar documento de devolução".


Na tela de criação do documento de devolução de venda clique na aba "Condições de pagamento" e veja que o campo "Gera nota de crédito" está marcado como na imagem a seguir:



Atenção, para o sistema marcar o campo "Gera nota de crédito" o tipo de movimentação de devolução de venda do documento tem que estar habilitado para gerar nota de crédito de cliente.


Clique em "Salvar" para salvar o documento de devolução de venda.


Após salvar o o documento de devolução de venda acesse a tela "Notas de crédito de cliente" e veja que o sistema gera 1 nota de crédito de cliente para o documento de devolução de venda com o valor total que está sendo devolvido, como apresentado na imagem a seguir:



Como criar notas de crédito de cliente livremente?


Agora vamos entender como criar notas de crédito de cliente livremente no módulo Financeiro.


Como exemplo considere que a sua empresa fez uma promoção e emitiu um cupom de desconto no valor de R$ 500 para um cliente.


No sistema Nomus esse cupom de desconto deve ser criado como uma nota de crédito de cliente.


Para fazer isso acesse a tela "Notas de crédito de cliente".


Clique no botão "Criar nota de crédito de cliente" e preencha os campos seguindo as orientações apresentadas a seguir:

  • Código: Definido automaticamente pelo sistema.
  • Empresa: Selecione a empresa.
  • Cliente: Selecione o cliente.
  • Valor: Informe o valor da nota de crédito. Esse é o valor que poderá ser deduzido do valor a receber do seu cliente.
  • Data de vencimento: Informe uma data de vencimento para nota de crédito. 
  • Descrição do lançamento: Escreva uma descrição que permita a identificação da origem da nota de crédito de cliente.
  • Comentários    
  • Usuário: Preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado.
  • Data de criação: Preenchido automaticamente pelo sistema com a data corrente.


Clique no botão "Salvar" para salvar a nota de crédito de cliente.


Veja abaixo um exemplo da tela do sistema:



Como utilizar notas de crédito de cliente para deduzir valores a receber de pedidos de venda?


Agora vamos entender como é possível utilizar notas de crédito de cliente para deduzir valores a receber de pedidos de venda.


Para fazer isso acesse a tela "Pedidos de venda" e crie um novo pedido de venda.


Após adicionar os itens ao pedido de venda, na aba "Créditos" clique no botão "Selecionar notas de crédito" para o sistema abrir um quadro para seleção das notas de crédito de cliente como na imagem a seguir:



Nesse quadro o sistema exibe todas as notas de crédito de cliente com as seguintes características:

  • Empresa da nota de crédito de cliente é igual a Empresa do pedido de venda
  • Pessoa da nota de crédito de cliente é igual a Pessoa do pedido de venda
  • Saldo disponível para baixa da nota de crédito de cliente é maior do que zero.


Selecione uma ou mais notas de créditos do cliente, informe o valor que deseja utilizar de cada nota de crédito e clique no botão "Selecionar".


Veja todas as notas de crédito selecionadas como na imagem a seguir:



Após selecionar as notas de crédito, clique aba "Condições de pagamento" e veja que o sistema deduz o valor utilizado das notas de crédito do valor total financeiro do pedido de venda.


Clique no botão "Salvar" para salvar o pedido de venda.


Após salvar o pedido de venda, acesse a tela "Notas de crédito de cliente", veja o valor baixado nas notas de crédito de cliente utilizadas no pedido de venda com em destaque na imagem a seguir:



Atenção, quando o valor baixado é igual ao valor da nota de crédito de cliente o sistema modifica seu status para "Baixada" e zera o saldo a baixar.


Como utilizar notas de crédito de cliente para baixar contas a receber?


Agora vamos entender como é possível utilizar notas de crédito de cliente para fazer a baixa sem numerário de contas a receber.


Acesse a tela "Contas a receber". 


Clique em uma conta a receber pendente e utilize o submenu "Baixa por compensação com nota de crédito de cliente" destacado na imagem a seguir:



Ao clicar nesse submenu você será levado para a tela "Baixa por compensação com nota de crédito de cliente".


Nessa tela dentro do quadro "Notas de crédito de cliente" o sistema apresenta todas as notas de crédito de cliente com as seguintes características:

  • Empresa da nota de crédito de cliente é igual a Empresa da conta a receber
  • Pessoa da nota de crédito de cliente é igual a Pessoa da conta a receber
  • Saldo disponível para baixa da nota de crédito de cliente é maior do que zero.


Dentro desse quadro marque as notas de crédito de cliente que você deseja utilizar para baixa e informe o valor que será utilizado para baixa conforme imagem a seguir:



Clique no botão "Salvar".


Após salvar a baixa veja que a conta a receber teve o valor baixado de acordo com o valor utilizado das notas de crédito selecionadas.


Atenção, quando o sistema zera o saldo da conta a receber seu status é modificado para "Baixada".


Para ver as baixas sem numerário realizadas na conta a receber clique na conta e utilize o submenu "Editar" ou "Acessar" caso a conta esteja com status "Baixada".


Veja as informações do quadro "Baixas sem numerário realizadas nesta conta a receber" como na imagem a seguir:



Perceba que o sistema fez uma baixa sem numerário na conta a receber com tipo de baixa "Compensação com nota de crédito de cliente".


Essa baixa sem numerário também pode ser vista na tela "Baixas de contas a receber".


Agora vamos entender como ficou a nota de crédito de cliente após ser utilizada para baixar contas a receber.


Acesse a tela "Notas de crédito de cliente" e veja o valor baixado das notas de crédito de cliente selecionadas para baixa da conta a receber, como em destaque na imagem a seguir:



Atenção, quando o valor baixado é igual ao valor da nota de crédito de cliente o sistema modifica seu status para "Baixada" e zera o saldo a baixar.


Por fim, caso você se arrependa de ter feito uma baixa sem numerário por compensação com nota de crédito de cliente, acesse a tela "Baixas de contas a receber", localize a baixa sem numerário que deseja excluir e utilize o submenu "Excluir".